中國新型涂料網訊：
2月21日，國際鈦白粉巨頭特諾(Tronox)宣布達成一項最終協議，以16.63億美元現金收購一家私人持有的全球化學和礦業(yè)公司科斯特(Cristal Global)鈦白粉(TiO2)業(yè)務。
與此公告同時，該公司宣布有意開始出售其Alkali業(yè)務的過程。預期采購對價的現金部分將通過出售資產的收益提供資金，包括出售阿爾卡利和酌情選擇的其他非核心資產以及現金。
Tronox和Cristal的二氧化鈦(鈦白粉)業(yè)務的結合，創(chuàng)造了世界上最大和最高度綜合的二氧化鈦顏料生產商，資產和運營在六大洲。合并后的公司將在8個國家運營11個TiO2顏料工廠，年總產能為130萬噸/年，將在三個國家進行鈦原料運營，總產能為150萬噸/年。
Tronox董事長兼首席執(zhí)行官TomCasey表示：“我們很高興地宣布，Tronox和Cristal的鈦白粉企業(yè)的高度協同組合將為我們的股東、我們的客戶和我們的員工帶來顯著的價值。因為我們不期望承擔新的債務，我們預計凈杠桿率降低50%。預期第一年EPS增加超過100%，我們認為在2018年~2021年間，我們的預期EPS、EBITDA和自由現金流增長率將分別比Tronox提高約70%、30%和60%。我們相信這種組合為建立一個全球領導者提供了一個非凡的機會，將為客戶、股東、債權人和員工提供最好的結果。”
“我們打算出售Alkali公司的時機非常有吸引力，因為天然蘇打灰的全球市場正在復蘇，價格不斷提高，Alkali不斷銷售每一噸產品，Alkali員工的素質以及對安全，質量生產在天然蘇打灰行業(yè)是無與倫比的，我感謝領導團隊和所有Alkali員工對Tronox的貢獻。”Casey補充道。
Tasnee首席執(zhí)行官Mutlaq Al-Morished表示：“此次交易使Cristal和Tronox能夠將合并后的業(yè)務定位于TiO2(鈦白粉)行業(yè)的長期成功，這也使Tasnee能夠專注于其石化資產，下游業(yè)務和其他戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展機會，同時大幅度去杠桿化其資產負債表。”
“這項協議將為任何二氧化鈦(鈦白粉)公司創(chuàng)造最多樣化的制造平臺，通過合并業(yè)務產生的全球網絡和協同效應將使我們能夠更好地滿足全球客戶的需求，并提供更可持續(xù)的業(yè)務，新公司的成功來自其人民，我毫不懷疑，他們將采取他們在過去所顯示的知識、技能、承諾和激情，以幫助建立一個新的世界級公司。”，Tasnee和Cristal主席，副董事長TalalAl-Shair博士說。
本次收購獲得了Tronox和Cristal董事會的一致同意。本次交易須經過TronoxA類和B類股東的批準，以單一類別表決，以及監(jiān)管批準和慣例結束條件。預計在2018年第一季度之前完成交易。Tronox預計2017年下半年完成其Alkali業(yè)務的銷售。
Tom Casey將繼續(xù)擔任公司的董事長兼首席執(zhí)行官。公司董事會的規(guī)模將保持不變，為9名成員。Cristal的業(yè)主將獲得現有九個董事會席位中的兩個。Exxaro礦產資源將保留在董事會，其三個席位。該公司的辦事處將保留在康涅狄格州的斯坦福德，并將繼續(xù)作為在紐約證券交易所上市的上市公司，并繼續(xù)在澳大利亞西澳大利亞州注冊成立。
Credit Suisse擔任Tronox的財務顧問，負責Cristal和Alkali交易，Kirkland＆Ellis LLP和Willkie Farr＆Gallagher LLP是Tronox的法律顧問。(中涂財經匯)
關于Tronox
特諾Tronox，是無機礦物和化學品的采礦、生產和銷售的全球領導者。該公司的二氧化鈦業(yè)務在三個國家經營四家化工廠，并在南非和澳大利亞經營礦山。Tronox Alkali在美國經營兩個天然堿礦山和七個無機化學制造工廠。
關于Cristal
科斯特Cristal(也稱為國家二氧化鈦有限公司)在五大洲七個國家經營八家制造工廠，在全球擁有約4100名員工。Tasnee(一家上市的沙特股份公司)、海灣投資公司(GIC)分別擁有科斯特79%、20%的股權。
